في مهمته الثانية، يُكلف جيمس بوند بالتحقيق مع "مستر بيج"، وهو أحد أخطر زعماء الجريمة المنظمة في أمريكا، وعميل في المخابرات السوفييتية، والذي يستخدم سحر الفودو ليبسط نفوذه على كل من حوله، ويهرب الكنوز الذهبية من بريطانيا ليمول بها عملياته الاستخباراتية ضد الغرب.